"Mystery Train"

Composta por Junior Parker e gravada primeiro para a Sun em 1953, 'Mystery Train' era um blues de Memphis antes de Elvis Presley refazê-la em 1955. A versão de Presley, com a figura de guitarra cadenciada de Scotty Moore imitando o ritmo de um trem, virou um de seus melhores lados na Sun. Mostra o estúdio reciclando o próprio catálogo de R&B no novo som do rockabilly. A canção marca o trecho final da passagem de Presley por Sam Phillips.